北京調(diào)研公司:2020年中國精品超市行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析
時間:2020-12-23 14:25 閱讀:1340 整理:市場調(diào)研公司
1、中國新零售下精品超市市場規(guī)模破千億
精品超市是新零售概念下對傳統(tǒng)綜合零售超市的升級,精品超市和傳統(tǒng)綜合超市及大賣場能夠滿足不同人群的購物需求,成為零售業(yè)中互補的業(yè)態(tài)。在零售業(yè)興起時,綜合超市和大賣場滿足了中國居民追求商品高性價比的需求,在過去20年取得了快速發(fā)展。
隨著中國居民生活水平和消費理念的提升,精品超市逐漸成為滿足中國居民追求購物品質(zhì)需求的有效線下解決方案。
自1995年精品超市婕妮璐在北京開業(yè)后,隨著中國改革開放進程的推進和中國人民消費水平的提高,本土和外資的零售商均開始在國內(nèi)試水精品超市,但在2016年以前一直處于不溫不火的狀態(tài)。2016年10月的阿里云棲大會上,阿里巴巴馬云在演講中第一次提出了新零售,從此精品超市找到了發(fā)展載體,并開始線上線下融合的大發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)入局精品超市。
受居民生活水平提升、精品超市公司持續(xù)開拓新門店等因素影響,中國精品超市規(guī)模不斷增長。2015-2019年中國精品超市市場規(guī)模由531億元增長至1023億元,除2016年由于行業(yè)進入調(diào)整期門店數(shù)量減少導致市場規(guī)模下跌外,其他年份市場規(guī)模均保持了超過25%的增長速度。
2、中國精品超市馬太效應明顯
根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會年度調(diào)查,超市百強企業(yè)規(guī)模差異較大。華潤萬家以951億元排在首位;銷售額超過百億元的企業(yè)有21家,銷售額低于50億元的企業(yè)有63家。前十位百強企業(yè)銷售額達到5809億元,占百強總銷售的59.3%,具較明顯的行業(yè)集中度。
中國超市百強Top10基本都布局了精品超市領域,說明各大連鎖超市均已將精品超市列入戰(zhàn)略規(guī)劃,未來精品超市的競爭只會愈發(fā)激烈。
中國精品超市行業(yè)仍處于發(fā)展階段,相比大賣場、便利店、專營店等其他零售連鎖業(yè)態(tài),精品超市行業(yè)呈現(xiàn)出行業(yè)企業(yè)門店數(shù)量整體較少、處于培育期的門店數(shù)量占比高、中小精品超市品牌定位不夠高端的特點。
中國精品超市品牌超過50個.但多數(shù)精品超市品牌門店不超過5家,且為區(qū)域性品牌。擁有多個品牌的精品超市連鎖企業(yè)有華潤萬家、屈臣氏、百佳超市等企業(yè),擁有單品牌但門店數(shù)量較多的企業(yè)有綠地商貿(mào)、銀秦百貨等企業(yè)。
根據(jù)精品超市企業(yè)總銷售額、門店數(shù)量、覆蓋城市數(shù)量、門店進口及高端產(chǎn)品比例、在營業(yè)門店累積經(jīng)營時間等維度。中國精品超市行業(yè)企業(yè)排名前十名企業(yè)如下:
目前,中國主要的精品超市品牌有Ole、G-super、Bravo YH、Blt、BHG等,在各方資本和資源的加持下,國內(nèi)精品超市進入“肉搏戰(zhàn)”,華潤超市作為連鎖超市百強榜首和精品超市龍頭老大,未來行業(yè)馬條效應將被繼續(xù)放大。
早在2017年,BHG和城市超市作為當時精品超市的重要參與者,前后完成“賣身”。2020年8月中旬,華潤集團旗下投資部門華潤資本計劃牽頭收購高端連鎖超市運營商 City Super 集團 65% 的股權,收購價近3億美元(約合人民幣 20.9 億元)。收購后,華潤資本將持有City Super集團45%的股權。
3、消費升級促進精品超市發(fā)展
在消費結構升級的背景下,中國居民消費分層也趨勢愈發(fā)明顯。67%的消費者表示去精品超市的購物頻率是每半年一次,34%消費者的購物頻率則是每月一次,18%則是每周一次。同時87%的消費者表示精品超市的地址比精品超市的品牌更重要。
零售業(yè)健康發(fā)展和收入增長是精品超市行業(yè)發(fā)展的基礎,中產(chǎn)階級和新富群體是精品超市行業(yè)主要的目標群體。傳統(tǒng)理念下,精品超市的主要客戶通常擁有較豐厚的財富積累或持續(xù)穩(wěn)定的高額收入,隨著中國富裕階層數(shù)量的不斷擴充,以及購房、教育等社會問題壓縮了以工資收入為主要來源群體的消費意愿,當前的精品超市的目標客戶正逐漸演變?yōu)榭芍湄敻惠^高和消費理念超前的人群。
受COVID-19疫情影響,中國居民在2020年上半年至商場購物的頻次降低,導致精品超市日常客流量減少,線下收入縮減。線上收入方面,由于精品超市和盒馬鮮生等新零售業(yè)態(tài)的布局地區(qū)具有較高的重疊性,但相比盒馬鮮生等新零售業(yè)態(tài)的線上競爭力較弱,導致線上流量增加量有限,難以帶動市場規(guī)模增長。
隨著行業(yè)競爭的白熱化,前瞻初步估算中國精品超市或有可能在2021年前后進入行業(yè)階段性調(diào)整階段,坪效較低的門店將被吸收吞并。
未來5年,受渠道下沉和跨境電商影響,精品超市行業(yè)市場規(guī)模的復合增長率將有所降低。前瞻初步估算2020-2025年我國精品超市的市場規(guī)模將保守以15%的平均復合增速發(fā)展,到2025年超過2300億元。

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